Сравнение IVV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IVV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или ITOT.
Корреляция
Корреляция между IVV и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и ITOT
Основные характеристики
IVV:
1.76
ITOT:
1.64
IVV:
2.37
ITOT:
2.22
IVV:
1.32
ITOT:
1.30
IVV:
2.67
ITOT:
2.54
IVV:
11.05
ITOT:
9.94
IVV:
2.03%
ITOT:
2.17%
IVV:
12.78%
ITOT:
13.14%
IVV:
-55.25%
ITOT:
-55.20%
IVV:
-2.11%
ITOT:
-2.41%
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции ITOT немного отстают с 12.44%.
IVV
2.41%
-1.06%
7.45%
19.81%
14.27%
13.02%
ITOT
2.13%
-1.58%
7.37%
19.20%
13.49%
12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и ITOT
И IVV, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVV и ITOT
IVV
ITOT
Сравнение IVV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и ITOT
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и ITOT
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и ITOT
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.36% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.