Сравнение IVOO с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или SWMCX.
Корреляция
Корреляция между IVOO и SWMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и SWMCX
Основные характеристики
IVOO:
-0.04
SWMCX:
0.21
IVOO:
0.10
SWMCX:
0.43
IVOO:
1.01
SWMCX:
1.06
IVOO:
-0.03
SWMCX:
0.19
IVOO:
-0.11
SWMCX:
0.66
IVOO:
7.08%
SWMCX:
6.18%
IVOO:
21.71%
SWMCX:
19.53%
IVOO:
-42.33%
SWMCX:
-40.34%
IVOO:
-16.01%
SWMCX:
-13.06%
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -5.33%.
IVOO
-8.90%
-5.26%
-8.08%
-0.36%
14.55%
8.01%
SWMCX
-5.33%
-3.82%
-5.98%
4.20%
12.96%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и SWMCX
IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOO и SWMCX
IVOO
SWMCX
Сравнение IVOO c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и SWMCX
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SWMCX в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.75% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.50% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и SWMCX
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и SWMCX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.