Сравнение IVOL с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
IVOL и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или PULS.
Корреляция
Корреляция между IVOL и PULS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и PULS
Основные характеристики
IVOL:
-1.27
PULS:
12.16
IVOL:
-1.64
PULS:
29.12
IVOL:
0.80
PULS:
7.75
IVOL:
-0.36
PULS:
61.13
IVOL:
-1.36
PULS:
376.83
IVOL:
8.20%
PULS:
0.02%
IVOL:
8.78%
PULS:
0.51%
IVOL:
-31.16%
PULS:
-5.85%
IVOL:
-30.69%
PULS:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.98%.
IVOL
-12.24%
-1.99%
-3.59%
-11.59%
-3.64%
N/A
PULS
5.98%
0.48%
2.91%
6.15%
3.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и PULS
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и PULS
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PULS в 5.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и PULS
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и PULS
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.