Сравнение IVOG с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IVOG и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или VO.
Корреляция
Корреляция между IVOG и VO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и VO
Основные характеристики
IVOG:
-0.22
VO:
0.46
IVOG:
-0.16
VO:
0.76
IVOG:
0.98
VO:
1.11
IVOG:
-0.19
VO:
0.44
IVOG:
-0.63
VO:
1.68
IVOG:
7.90%
VO:
4.94%
IVOG:
22.84%
VO:
18.11%
IVOG:
-39.32%
VO:
-58.88%
IVOG:
-17.22%
VO:
-10.09%
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.70% соответственно.
IVOG
-9.64%
-4.31%
-9.80%
-4.68%
12.15%
7.86%
VO
-3.51%
-3.22%
-3.47%
7.90%
13.60%
8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и VO
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOG и VO
IVOG
VO
Сравнение IVOG c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и VO
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VO в 1.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.87% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.63% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и VO
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и VO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.