Сравнение IVE с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
IVE и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или VOOV.
Корреляция
Корреляция между IVE и VOOV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и VOOV
Основные характеристики
IVE:
1.54
VOOV:
1.52
IVE:
2.18
VOOV:
2.17
IVE:
1.27
VOOV:
1.27
IVE:
1.92
VOOV:
1.92
IVE:
6.04
VOOV:
6.16
IVE:
2.61%
VOOV:
2.58%
IVE:
10.27%
VOOV:
10.43%
IVE:
-61.32%
VOOV:
-37.31%
IVE:
-5.35%
VOOV:
-5.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 1.68%, а VOOV немного выше – 1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции VOOV немного впереди с 10.40%.
IVE
1.68%
2.42%
4.80%
14.59%
10.42%
10.27%
VOOV
1.72%
2.14%
4.90%
15.60%
10.51%
10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и VOOV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и VOOV
IVE
VOOV
Сравнение IVE c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и VOOV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VOOV в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.01% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.06% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и VOOV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и VOOV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 4.08% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.