Сравнение IVE с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVE и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или IVW.
Корреляция
Корреляция между IVE и IVW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и IVW
Основные характеристики
IVE:
1.31
IVW:
1.74
IVE:
1.88
IVW:
2.30
IVE:
1.23
IVW:
1.31
IVE:
1.63
IVW:
2.47
IVE:
4.78
IVW:
9.44
IVE:
2.80%
IVW:
3.32%
IVE:
10.23%
IVW:
18.01%
IVE:
-61.32%
IVW:
-57.33%
IVE:
-5.09%
IVW:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 10.07% против 15.33% соответственно.
IVE
1.96%
1.82%
5.97%
13.10%
10.75%
10.07%
IVW
3.17%
2.16%
19.28%
29.49%
16.31%
15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и IVW
И IVE, и IVW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и IVW
IVE
IVW
Сравнение IVE c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и IVW
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IVW в 0.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.00% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и IVW
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и IVW
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.