Сравнение IVE с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVE и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или IVW.
Корреляция
Корреляция между IVE и IVW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и IVW
Основные характеристики
IVE:
1.54
IVW:
2.17
IVE:
2.18
IVW:
2.81
IVE:
1.27
IVW:
1.39
IVE:
1.92
IVW:
3.03
IVE:
6.04
IVW:
11.72
IVE:
2.61%
IVW:
3.29%
IVE:
10.27%
IVW:
17.80%
IVE:
-61.32%
IVW:
-57.33%
IVE:
-5.35%
IVW:
-1.43%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 10.27% против 15.41% соответственно.
IVE
1.68%
2.42%
4.80%
14.59%
10.42%
10.27%
IVW
2.27%
2.12%
13.07%
34.42%
16.36%
15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и IVW
И IVE, и IVW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и IVW
IVE
IVW
Сравнение IVE c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и IVW
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IVW в 0.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.01% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и IVW
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и IVW
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 4.08%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.