Сравнение IVE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или IVV.
Корреляция
Корреляция между IVE и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и IVV
Основные характеристики
IVE:
1.20
IVV:
2.18
IVE:
1.74
IVV:
2.90
IVE:
1.21
IVV:
1.40
IVE:
1.61
IVV:
3.28
IVE:
5.14
IVV:
14.15
IVE:
2.37%
IVV:
1.95%
IVE:
10.13%
IVV:
12.64%
IVE:
-61.32%
IVV:
-55.25%
IVE:
-6.85%
IVV:
-2.81%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.22% соответственно.
IVE
0.07%
-4.88%
6.29%
11.41%
10.32%
10.00%
IVV
0.49%
-2.81%
6.62%
25.82%
14.33%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и IVV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и IVV
IVE
IVV
Сравнение IVE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и IVV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.04% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и IVV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и IVV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.34%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.