Сравнение IVE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IVE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или IJH.
Корреляция
Корреляция между IVE и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и IJH
Основные характеристики
IVE:
0.12
IJH:
-0.30
IVE:
0.23
IJH:
-0.29
IVE:
1.03
IJH:
0.96
IVE:
0.13
IJH:
-0.31
IVE:
0.38
IJH:
-1.00
IVE:
3.56%
IJH:
5.42%
IVE:
11.64%
IJH:
17.93%
IVE:
-61.32%
IJH:
-55.07%
IVE:
-10.25%
IJH:
-17.53%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.77% соответственно.
IVE
-3.59%
-4.28%
-5.29%
1.51%
17.02%
9.42%
IJH
-10.54%
-6.39%
-9.26%
-5.85%
17.60%
7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и IJH
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и IJH
IVE
IJH
Сравнение IVE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и IJH
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IJH в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.07% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и IJH
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и IJH
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 5.83%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.