Сравнение ITDE с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
ITDE и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или VOOV.
Корреляция
Корреляция между ITDE и VOOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и VOOV
Основные характеристики
ITDE:
1.45
VOOV:
1.29
ITDE:
1.99
VOOV:
1.87
ITDE:
1.26
VOOV:
1.23
ITDE:
2.29
VOOV:
1.75
ITDE:
8.92
VOOV:
6.34
ITDE:
1.74%
VOOV:
2.08%
ITDE:
10.67%
VOOV:
10.23%
ITDE:
-6.75%
VOOV:
-37.31%
ITDE:
-2.95%
VOOV:
-6.01%
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 13.28%.
ITDE
15.73%
-1.60%
6.54%
15.42%
N/A
N/A
VOOV
13.28%
-5.61%
7.18%
13.22%
10.61%
9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и VOOV
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDE c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и VOOV
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VOOV в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.08% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и VOOV
Максимальная просадка ITDE за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и VOOV
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.