Сравнение ITDE с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
ITDE и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или VOOV.
Корреляция
Корреляция между ITDE и VOOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и VOOV
Основные характеристики
ITDE:
0.33
VOOV:
0.11
ITDE:
0.57
VOOV:
0.27
ITDE:
1.08
VOOV:
1.04
ITDE:
0.34
VOOV:
0.10
ITDE:
1.76
VOOV:
0.41
ITDE:
2.86%
VOOV:
4.20%
ITDE:
15.39%
VOOV:
15.55%
ITDE:
-14.67%
VOOV:
-37.31%
ITDE:
-8.18%
VOOV:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью -5.02%.
ITDE
-3.69%
-3.97%
-5.54%
6.52%
N/A
N/A
VOOV
-5.02%
-3.96%
-8.78%
3.26%
14.45%
9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и VOOV
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDE и VOOV
ITDE
VOOV
Сравнение ITDE c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и VOOV
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VOOV в 2.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.71% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.26% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и VOOV
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и VOOV
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 10.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.