Сравнение ITDD с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или VFORX.
Корреляция
Корреляция между ITDD и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDD и VFORX
Основные характеристики
ITDD:
1.84
VFORX:
1.77
ITDD:
2.55
VFORX:
2.45
ITDD:
1.33
VFORX:
1.32
ITDD:
3.22
VFORX:
0.97
ITDD:
10.11
VFORX:
9.78
ITDD:
1.75%
VFORX:
1.69%
ITDD:
9.63%
VFORX:
9.35%
ITDD:
-5.51%
VFORX:
-51.63%
ITDD:
0.00%
VFORX:
-3.99%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDD показывает доходность 4.14%, а VFORX немного ниже – 4.00%.
ITDD
4.14%
3.63%
6.36%
15.65%
N/A
N/A
VFORX
4.00%
3.43%
6.00%
14.75%
4.45%
6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и VFORX
ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDD и VFORX
ITDD
VFORX
Сравнение ITDD c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и VFORX
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VFORX в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.50% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.35% | 2.44% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и VFORX
Максимальная просадка ITDD за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и VFORX
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.