Сравнение ISTB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ISTB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или VTI.
Корреляция
Корреляция между ISTB и VTI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и VTI
Основные характеристики
ISTB:
2.10
VTI:
1.79
ISTB:
3.12
VTI:
2.41
ISTB:
1.40
VTI:
1.33
ISTB:
1.92
VTI:
2.72
ISTB:
8.82
VTI:
10.83
ISTB:
0.56%
VTI:
2.16%
ISTB:
2.34%
VTI:
13.04%
ISTB:
-9.34%
VTI:
-55.45%
ISTB:
-0.17%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.75% соответственно.
ISTB
0.57%
0.61%
1.68%
5.04%
1.46%
1.94%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и VTI
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISTB и VTI
ISTB
VTI
Сравнение ISTB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и VTI
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.87% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и VTI
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и VTI
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.