Сравнение ISTB с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
ISTB и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или VGIT.
Корреляция
Корреляция между ISTB и VGIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и VGIT
Основные характеристики
ISTB:
2.95
VGIT:
1.53
ISTB:
4.56
VGIT:
2.30
ISTB:
1.60
VGIT:
1.28
ISTB:
2.57
VGIT:
0.56
ISTB:
12.61
VGIT:
3.63
ISTB:
0.53%
VGIT:
1.94%
ISTB:
2.28%
VGIT:
4.59%
ISTB:
-9.39%
VGIT:
-16.05%
ISTB:
0.00%
VGIT:
-4.89%
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.28% соответственно.
ISTB
2.33%
0.72%
1.93%
6.62%
1.93%
2.02%
VGIT
4.11%
1.47%
1.43%
6.96%
-0.79%
1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и VGIT
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISTB и VGIT
ISTB
VGIT
Сравнение ISTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и VGIT
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VGIT в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.90% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.63% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% | 1.07% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.67% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и VGIT
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и VGIT
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.