Сравнение ISCB с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISCB и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или IJR.
Корреляция
Корреляция между ISCB и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и IJR
Основные характеристики
ISCB:
1.02
IJR:
0.80
ISCB:
1.50
IJR:
1.26
ISCB:
1.19
IJR:
1.15
ISCB:
1.41
IJR:
1.30
ISCB:
4.65
IJR:
3.70
ISCB:
3.98%
IJR:
4.16%
ISCB:
18.20%
IJR:
19.37%
ISCB:
-61.25%
IJR:
-58.15%
ISCB:
-5.45%
IJR:
-7.17%
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.11% соответственно.
ISCB
3.23%
2.68%
11.89%
16.95%
6.91%
7.35%
IJR
1.68%
1.53%
7.89%
14.16%
9.05%
9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и IJR
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISCB и IJR
ISCB
IJR
Сравнение ISCB c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и IJR
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IJR в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и IJR
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и IJR
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.62% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.