Сравнение IRM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IRM и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRM и SCHD
Основные характеристики
IRM:
2.16
SCHD:
1.20
IRM:
2.61
SCHD:
1.76
IRM:
1.37
SCHD:
1.21
IRM:
2.92
SCHD:
1.69
IRM:
12.69
SCHD:
5.86
IRM:
4.64%
SCHD:
2.30%
IRM:
27.25%
SCHD:
11.25%
IRM:
-55.71%
SCHD:
-33.37%
IRM:
-17.45%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.00% против 10.86% соответственно.
IRM
54.47%
-9.05%
19.77%
56.55%
33.78%
17.00%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и SCHD
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и SCHD
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и SCHD
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.