Сравнение IRLNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRLNX или VOO.
Корреляция
Корреляция между IRLNX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и VOO
Основные характеристики
IRLNX:
1.51
VOO:
1.98
IRLNX:
2.05
VOO:
2.65
IRLNX:
1.28
VOO:
1.36
IRLNX:
2.13
VOO:
2.98
IRLNX:
7.66
VOO:
12.44
IRLNX:
3.84%
VOO:
2.02%
IRLNX:
19.44%
VOO:
12.69%
IRLNX:
-32.90%
VOO:
-33.99%
IRLNX:
-0.95%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.45% против 13.32% соответственно.
IRLNX
3.07%
2.06%
13.69%
28.73%
18.68%
17.45%
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и VOO
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRLNX и VOO
IRLNX
VOO
Сравнение IRLNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и VOO
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 0.35% | 0.36% | 0.44% | 0.54% | 0.45% | 0.50% | 0.88% | 1.16% | 0.99% | 1.23% | 1.14% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и VOO
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и VOO
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.