Сравнение IRLNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRLNX или VOO.
Корреляция
Корреляция между IRLNX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и VOO
Основные характеристики
IRLNX:
0.68
VOO:
0.75
IRLNX:
1.10
VOO:
1.15
IRLNX:
1.15
VOO:
1.17
IRLNX:
0.76
VOO:
0.77
IRLNX:
2.51
VOO:
3.04
IRLNX:
7.03%
VOO:
4.72%
IRLNX:
25.94%
VOO:
19.15%
IRLNX:
-32.90%
VOO:
-33.99%
IRLNX:
-10.03%
VOO:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.31% против 12.53% соответственно.
IRLNX
-6.38%
2.62%
-0.17%
16.59%
19.10%
16.31%
VOO
-3.02%
0.35%
-0.14%
13.67%
16.73%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и VOO
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRLNX и VOO
IRLNX
VOO
Сравнение IRLNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и VOO
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 3.80% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 4.86% | 0.99% | 1.23% | 1.14% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и VOO
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и VOO
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.