PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с TRET.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE).

IQQ4.DE и TRET.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. TRET.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность GPR Global 100. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%-1.09%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.28%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TRET.DE с доходностью 4.28%.

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%

TRET.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.76%
1 год
4.43%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с VNQTRET.DE с REETTRET.DE с ERN1.L

Сравнение комиссий IQQ4.DE и TRET.DE

IQQ4.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DETRET.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.29

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.48

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.90

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TRET.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.29

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.14

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и TRET.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и TRET.DE

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TRET.DE в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.43%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и TRET.DE

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и TRET.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-41.75%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.76%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-30.36%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-5.40%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-12.40%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.59%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и TRET.DE

Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) составляет 4.20%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IQQ4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.08%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.66%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.27%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

15.13%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.94%

-3.17%