Сравнение IPO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IPO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPO или VOO.
Корреляция
Корреляция между IPO и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VOO
Основные характеристики
IPO:
1.01
VOO:
2.06
IPO:
1.46
VOO:
2.75
IPO:
1.18
VOO:
1.38
IPO:
0.44
VOO:
3.07
IPO:
5.04
VOO:
13.32
IPO:
4.85%
VOO:
1.95%
IPO:
24.28%
VOO:
12.59%
IPO:
-68.76%
VOO:
-33.99%
IPO:
-41.15%
VOO:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.25% соответственно.
IPO
2.71%
-4.53%
9.39%
25.04%
6.65%
7.13%
VOO
0.62%
-2.16%
5.77%
26.25%
14.43%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VOO
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPO и VOO
IPO
VOO
Сравнение IPO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VOO
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.47% | 0.49% | 0.44% | 0.41% | 0.11% | 2.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VOO
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VOO
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.