Сравнение IOO с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или VGSTX.
Корреляция
Корреляция между IOO и VGSTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VGSTX
Основные характеристики
IOO:
1.71
VGSTX:
1.04
IOO:
2.28
VGSTX:
1.47
IOO:
1.31
VGSTX:
1.19
IOO:
2.17
VGSTX:
0.45
IOO:
8.70
VGSTX:
5.56
IOO:
2.77%
VGSTX:
1.63%
IOO:
14.13%
VGSTX:
8.76%
IOO:
-55.85%
VGSTX:
-43.45%
IOO:
-4.03%
VGSTX:
-11.74%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 12.50% против 3.51% соответственно.
IOO
-1.48%
-3.08%
-0.11%
23.63%
14.24%
12.50%
VGSTX
-0.55%
-3.01%
-0.53%
9.01%
2.25%
3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и VGSTX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и VGSTX
IOO
VGSTX
Сравнение IOO c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VGSTX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VGSTX в 6.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 6.58% | 6.55% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и VGSTX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VGSTX
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.