Сравнение IOO с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
IOO и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или AIA.
Корреляция
Корреляция между IOO и AIA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IOO и AIA
Основные характеристики
IOO:
0.56
AIA:
0.77
IOO:
0.91
AIA:
1.22
IOO:
1.13
AIA:
1.16
IOO:
0.60
AIA:
0.56
IOO:
2.39
AIA:
2.92
IOO:
4.77%
AIA:
7.15%
IOO:
20.52%
AIA:
27.23%
IOO:
-55.85%
AIA:
-60.89%
IOO:
-9.59%
AIA:
-25.40%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 11.32% против 4.63% соответственно.
IOO
-5.69%
-4.89%
-4.27%
10.01%
16.21%
11.32%
AIA
2.42%
-7.29%
-2.35%
17.70%
5.75%
4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и AIA
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и AIA
IOO
AIA
Сравнение IOO c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и AIA
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AIA в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.14% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.72% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и AIA
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и AIA
iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA) имеют волатильность 14.43% и 14.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.