Сравнение IOO с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
IOO и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или AIA.
Корреляция
Корреляция между IOO и AIA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и AIA
Основные характеристики
IOO:
2.10
AIA:
1.14
IOO:
2.76
AIA:
1.68
IOO:
1.39
AIA:
1.21
IOO:
2.62
AIA:
0.58
IOO:
10.71
AIA:
4.72
IOO:
2.72%
AIA:
5.53%
IOO:
13.90%
AIA:
22.88%
IOO:
-55.85%
AIA:
-60.89%
IOO:
-1.57%
AIA:
-26.61%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 12.38% против 6.22% соответственно.
IOO
27.31%
2.55%
5.39%
27.80%
15.42%
12.38%
AIA
21.16%
0.22%
3.83%
23.51%
2.98%
6.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и AIA
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и AIA
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AIA в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.07% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.76% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и AIA
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и AIA
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 3.75%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.