Сравнение IOCT с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
IOCT и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IOCT и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOCT и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | -1.76% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
IOCT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOCT и JULQ
IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
IOCT vs. JULQ — Ранг доходности на риск
IOCT
JULQ
Сравнение IOCT c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOCT | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOCT | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOCT и JULQ
Ни IOCT, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IOCT и JULQ
Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOCT | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | 0.00% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | 0.00% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | 0.00% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOCT и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOCT | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 0.00% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 0.00% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 0.00% | +9.39% |