Сравнение INCO с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
INCO и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCO или SMIN.
Основные характеристики
| INCO | SMIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 40.34% | 38.79% |
| Дох-ть за 3 года | 16.49% | 14.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 15.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 3.38 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 14.66% |
| Макс. просадка | -47.69% | -60.50% |
| Current Drawdown | -1.07% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между INCO и SMIN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INCO и SMIN
С начала года, INCO показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции SMIN немного отстают с 12.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и SMIN
INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCO c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и SMIN
Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SMIN в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.45% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.39% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и SMIN
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и SMIN
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.