Сравнение ILCB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
ILCB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или XLG.
Корреляция
Корреляция между ILCB и XLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и XLG
Основные характеристики
ILCB:
2.13
XLG:
2.10
ILCB:
2.82
XLG:
2.76
ILCB:
1.39
XLG:
1.38
ILCB:
0.27
XLG:
2.87
ILCB:
13.08
XLG:
11.47
ILCB:
2.10%
XLG:
2.83%
ILCB:
12.93%
XLG:
15.52%
ILCB:
-100.00%
XLG:
-52.39%
ILCB:
-99.99%
XLG:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.02% против 15.96% соответственно.
ILCB
3.94%
1.16%
12.87%
26.82%
14.29%
13.02%
XLG
3.02%
-0.19%
14.74%
31.70%
18.25%
15.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и XLG
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCB и XLG
ILCB
XLG
Сравнение ILCB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и XLG
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.70% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и XLG
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и XLG
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 3.99%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.