Сравнение IJR с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
IJR и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или VIOO.
Корреляция
Корреляция между IJR и VIOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VIOO
Основные характеристики
IJR:
0.74
VIOO:
0.74
IJR:
1.17
VIOO:
1.17
IJR:
1.14
VIOO:
1.14
IJR:
1.21
VIOO:
1.21
IJR:
3.70
VIOO:
3.70
IJR:
3.90%
VIOO:
3.92%
IJR:
19.59%
VIOO:
19.67%
IJR:
-58.15%
VIOO:
-44.15%
IJR:
-7.27%
VIOO:
-7.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJR показывает доходность 1.57%, а VIOO немного выше – 1.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IJR – 9.37% и акции VIOO – 9.37%.
IJR
1.57%
-4.18%
2.02%
15.59%
8.26%
9.37%
VIOO
1.62%
-4.20%
2.17%
15.73%
8.29%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VIOO
IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и VIOO
IJR
VIOO
Сравнение IJR c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VIOO
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VIOO в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.46% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VIOO
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VIOO
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 5.95% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.