Сравнение IJR с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
IJR и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJT.
Корреляция
Корреляция между IJR и IJT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJT
Основные характеристики
IJR:
0.63
IJT:
0.69
IJR:
1.03
IJT:
1.11
IJR:
1.12
IJT:
1.13
IJR:
1.03
IJT:
0.92
IJR:
3.18
IJT:
3.39
IJR:
3.88%
IJT:
3.92%
IJR:
19.56%
IJT:
19.33%
IJR:
-58.15%
IJT:
-57.61%
IJR:
-8.81%
IJT:
-9.47%
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции IJT немного впереди с 9.51%.
IJR
-0.11%
-5.43%
-0.13%
12.55%
7.86%
9.19%
IJT
0.50%
-5.17%
-2.59%
13.30%
7.47%
9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJT
IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJR и IJT
IJR
IJT
Сравнение IJR c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJT
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IJT в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.05% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.06% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJT
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJT
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 5.63% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.