Сравнение IJJ с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJJ и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или IJH.
Корреляция
Корреляция между IJJ и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и IJH
Основные характеристики
IJJ:
1.05
IJH:
0.90
IJJ:
1.55
IJH:
1.36
IJJ:
1.19
IJH:
1.16
IJJ:
1.86
IJH:
1.66
IJJ:
4.53
IJH:
3.85
IJJ:
3.60%
IJH:
3.64%
IJJ:
15.63%
IJH:
15.56%
IJJ:
-58.00%
IJH:
-55.06%
IJJ:
-5.29%
IJH:
-6.03%
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.37% соответственно.
IJJ
2.21%
-2.46%
8.00%
16.67%
10.72%
8.84%
IJH
1.94%
-3.47%
5.58%
14.67%
10.49%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и IJH
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJJ и IJH
IJJ
IJH
Сравнение IJJ c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и IJH
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.77% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и IJH
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и IJH
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.40% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.