Сравнение IIRSX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIRSX или IVV.
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IVV
Основные характеристики
IIRSX:
0.40
IVV:
1.82
IIRSX:
0.69
IVV:
2.45
IIRSX:
1.09
IVV:
1.33
IIRSX:
0.28
IVV:
2.75
IIRSX:
1.50
IVV:
11.40
IIRSX:
5.74%
IVV:
2.03%
IIRSX:
21.51%
IVV:
12.74%
IIRSX:
-54.03%
IVV:
-55.25%
IIRSX:
-21.58%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.29% против 13.23% соответственно.
IIRSX
2.05%
4.03%
9.14%
5.11%
1.13%
-0.29%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IVV
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIRSX и IVV
IIRSX
IVV
Сравнение IIRSX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IVV
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 1.20% | 1.23% | 1.84% | 1.02% | 0.60% | 0.94% | 1.17% | 1.34% | 1.07% | 1.34% | 1.24% | 1.04% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IVV
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -54.03%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IVV
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.