Сравнение IGV с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
IGV и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XSD.
Корреляция
Корреляция между IGV и XSD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XSD
Основные характеристики
IGV:
0.12
XSD:
-0.54
IGV:
0.32
XSD:
-0.53
IGV:
1.04
XSD:
0.93
IGV:
0.14
XSD:
-0.62
IGV:
0.43
XSD:
-1.70
IGV:
6.86%
XSD:
12.43%
IGV:
24.11%
XSD:
38.75%
IGV:
-62.18%
XSD:
-64.56%
IGV:
-21.28%
XSD:
-34.19%
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -13.47%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -27.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 16.46%, а акции XSD немного отстают с 15.89%.
IGV
-13.47%
-9.23%
-1.90%
2.80%
17.12%
16.46%
XSD
-27.51%
-17.55%
-23.00%
-21.84%
18.00%
15.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XSD
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGV и XSD
IGV
XSD
Сравнение IGV c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XSD
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.34% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XSD
Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XSD
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 11.76%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.