Сравнение IGSB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
IGSB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или SCHO.
Корреляция
Корреляция между IGSB и SCHO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SCHO
Основные характеристики
IGSB:
2.38
SCHO:
3.37
IGSB:
3.59
SCHO:
6.31
IGSB:
1.47
SCHO:
1.85
IGSB:
4.61
SCHO:
7.47
IGSB:
11.54
SCHO:
21.45
IGSB:
0.47%
SCHO:
0.33%
IGSB:
2.28%
SCHO:
2.07%
IGSB:
-13.38%
SCHO:
-5.22%
IGSB:
-0.19%
SCHO:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции SCHO немного впереди с 2.29%.
IGSB
0.59%
0.61%
1.94%
5.59%
1.95%
2.25%
SCHO
0.73%
0.36%
2.26%
7.04%
2.57%
2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и SCHO
IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGSB и SCHO
IGSB
SCHO
Сравнение IGSB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SCHO
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SCHO в 6.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.08% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.83% | 6.82% | 5.81% | 1.82% | 0.65% | 2.05% | 3.21% | 2.47% | 1.84% | 1.37% | 0.90% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SCHO
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SCHO
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.