Сравнение IGRO с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
IGRO и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или VGK.
Корреляция
Корреляция между IGRO и VGK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и VGK
Основные характеристики
IGRO:
0.99
VGK:
0.98
IGRO:
1.41
VGK:
1.42
IGRO:
1.17
VGK:
1.17
IGRO:
1.13
VGK:
1.17
IGRO:
2.84
VGK:
2.74
IGRO:
4.23%
VGK:
4.73%
IGRO:
12.16%
VGK:
13.20%
IGRO:
-36.25%
VGK:
-63.61%
IGRO:
-4.57%
VGK:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 10.63%.
IGRO
5.18%
3.03%
1.07%
11.32%
6.51%
N/A
VGK
10.63%
5.48%
2.31%
12.24%
7.24%
5.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и VGK
IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGRO и VGK
IGRO
VGK
Сравнение IGRO c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и VGK
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VGK в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.32% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.26% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и VGK
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и VGK
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.