Сравнение IGM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco QQQ (QQQ).
IGM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или QQQ.
Корреляция
Корреляция между IGM и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и QQQ
Основные характеристики
IGM:
1.75
QQQ:
1.53
IGM:
2.34
QQQ:
2.07
IGM:
1.30
QQQ:
1.27
IGM:
2.55
QQQ:
2.05
IGM:
9.00
QQQ:
7.16
IGM:
4.20%
QQQ:
3.89%
IGM:
21.44%
QQQ:
18.14%
IGM:
-65.59%
QQQ:
-82.98%
IGM:
-1.82%
QQQ:
-2.33%
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.67% против 18.53% соответственно.
IGM
2.80%
1.42%
11.65%
33.76%
20.02%
20.67%
QQQ
2.65%
1.35%
9.52%
25.18%
19.35%
18.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и QQQ
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGM и QQQ
IGM
QQQ
Сравнение IGM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и QQQ
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.21% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и QQQ
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и QQQ
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 6.67% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.