Сравнение IGLB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
IGLB и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IGLB и SCHD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLB и SCHD
Основные характеристики
IGLB:
0.48
SCHD:
-0.07
IGLB:
0.73
SCHD:
-0.00
IGLB:
1.08
SCHD:
1.00
IGLB:
0.20
SCHD:
-0.08
IGLB:
1.19
SCHD:
-0.29
IGLB:
4.04%
SCHD:
3.36%
IGLB:
10.00%
SCHD:
13.82%
IGLB:
-34.12%
SCHD:
-33.37%
IGLB:
-17.96%
SCHD:
-12.81%
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.95% против 10.29% соответственно.
IGLB
3.08%
-0.30%
-2.18%
4.64%
0.13%
1.95%
SCHD
-6.63%
-9.06%
-8.76%
0.03%
15.34%
10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и SCHD
И IGLB, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGLB и SCHD
IGLB
SCHD
Сравнение IGLB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и SCHD
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SCHD в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.06% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.11% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и SCHD
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и SCHD
Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 2.24%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.