Сравнение IGHG с HYXU
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while HYXU is a High Yield Bonds fund tracking the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.79%
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.21% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. HYXU — Ранг доходности на риск
IGHG
HYXU
Сравнение IGHG c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и HYXU
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | 0.00% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.00% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 0.00% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 0.00% | +7.46% |
Сравнение комиссий IGHG и HYXU
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и HYXU
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HYXU.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for HYXU.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while HYXU is High Yield Bonds. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор