Сравнение IGEB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
IGEB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGEB или BYLD.
Корреляция
Корреляция между IGEB и BYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и BYLD
Основные характеристики
IGEB:
0.68
BYLD:
1.06
IGEB:
0.97
BYLD:
1.52
IGEB:
1.12
BYLD:
1.19
IGEB:
0.34
BYLD:
0.89
IGEB:
2.49
BYLD:
5.34
IGEB:
1.52%
BYLD:
0.88%
IGEB:
5.59%
BYLD:
4.46%
IGEB:
-21.13%
BYLD:
-14.75%
IGEB:
-5.86%
BYLD:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 4.08%.
IGEB
2.69%
-0.64%
1.80%
3.55%
1.07%
N/A
BYLD
4.08%
-0.23%
2.57%
4.57%
0.91%
2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и BYLD
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BYLD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGEB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и BYLD
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности BYLD в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.64% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.21% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и BYLD
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и BYLD
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.