Сравнение IGEB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
IGEB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGEB или BYLD.
Корреляция
Корреляция между IGEB и BYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и BYLD
Основные характеристики
IGEB:
0.51
BYLD:
0.97
IGEB:
0.75
BYLD:
1.41
IGEB:
1.09
BYLD:
1.17
IGEB:
0.26
BYLD:
0.82
IGEB:
1.61
BYLD:
4.61
IGEB:
1.75%
BYLD:
0.94%
IGEB:
5.54%
BYLD:
4.48%
IGEB:
-21.13%
BYLD:
-14.75%
IGEB:
-5.81%
BYLD:
-1.41%
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.29%.
IGEB
-0.34%
-1.40%
0.67%
3.52%
0.87%
N/A
BYLD
0.29%
-0.47%
2.11%
5.09%
0.84%
2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и BYLD
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BYLD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGEB и BYLD
IGEB
BYLD
Сравнение IGEB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и BYLD
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BYLD в 5.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.11% | 5.09% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.30% | 5.31% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и BYLD
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и BYLD
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.