Сравнение IEZ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEZ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEZ или VDE.
Корреляция
Корреляция между IEZ и VDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и VDE
Основные характеристики
IEZ:
-1.11
VDE:
-0.74
IEZ:
-1.48
VDE:
-0.84
IEZ:
0.80
VDE:
0.88
IEZ:
-0.47
VDE:
-0.88
IEZ:
-2.42
VDE:
-2.33
IEZ:
14.65%
VDE:
7.14%
IEZ:
31.83%
VDE:
22.43%
IEZ:
-92.52%
VDE:
-74.16%
IEZ:
-75.76%
VDE:
-18.80%
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность -21.04%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -9.37% против 3.39% соответственно.
IEZ
-21.04%
-15.90%
-26.66%
-34.74%
22.89%
-9.37%
VDE
-9.17%
-7.52%
-14.60%
-16.53%
27.72%
3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и VDE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEZ и VDE
IEZ
VDE
Сравнение IEZ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и VDE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VDE в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 2.26% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.58% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и VDE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и VDE
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.