Сравнение IEZ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEZ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEZ или VDE.
Корреляция
Корреляция между IEZ и VDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и VDE
Основные характеристики
IEZ:
-0.72
VDE:
-0.40
IEZ:
-0.85
VDE:
-0.38
IEZ:
0.88
VDE:
0.95
IEZ:
-0.34
VDE:
-0.47
IEZ:
-1.70
VDE:
-1.33
IEZ:
15.19%
VDE:
7.66%
IEZ:
36.21%
VDE:
25.32%
IEZ:
-92.52%
VDE:
-74.16%
IEZ:
-74.93%
VDE:
-16.58%
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -9.73% против 3.35% соответственно.
IEZ
-18.35%
3.40%
-18.49%
-27.56%
18.57%
-9.73%
VDE
-6.69%
2.73%
-9.32%
-10.97%
22.83%
3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и VDE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEZ и VDE
IEZ
VDE
Сравнение IEZ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и VDE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VDE в 3.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 2.19% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.48% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и VDE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и VDE
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.