Сравнение IESC с IWY

С начала года, IESC показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 39.87% против 17.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 36.91% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.