Сравнение IEOSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEOSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между IEOSX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и VOO
Основные характеристики
IEOSX:
1.37
VOO:
1.81
IEOSX:
1.88
VOO:
2.44
IEOSX:
1.25
VOO:
1.33
IEOSX:
0.57
VOO:
2.74
IEOSX:
6.85
VOO:
11.43
IEOSX:
3.80%
VOO:
2.02%
IEOSX:
18.96%
VOO:
12.77%
IEOSX:
-64.66%
VOO:
-33.99%
IEOSX:
-29.84%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.36% против 13.25% соответственно.
IEOSX
4.02%
4.58%
18.61%
25.46%
-3.19%
-1.36%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и VOO
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEOSX и VOO
IEOSX
VOO
Сравнение IEOSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и VOO
IEOSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.44% | 0.47% | 0.39% | 0.34% | 0.39% | 0.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и VOO
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и VOO
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.