Сравнение IEI с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
IEI и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или BLV.
Корреляция
Корреляция между IEI и BLV составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BLV
Основные характеристики
IEI:
1.55
BLV:
0.17
IEI:
2.35
BLV:
0.30
IEI:
1.28
BLV:
1.03
IEI:
0.64
BLV:
0.06
IEI:
3.85
BLV:
0.33
IEI:
1.64%
BLV:
5.74%
IEI:
4.09%
BLV:
11.75%
IEI:
-14.60%
BLV:
-38.29%
IEI:
-3.88%
BLV:
-28.73%
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.66%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IEI – 1.33% и акции BLV – 1.33%.
IEI
3.01%
-0.13%
2.83%
6.31%
-0.64%
1.33%
BLV
0.66%
0.32%
-2.34%
2.00%
-4.66%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BLV
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEI и BLV
IEI
BLV
Сравнение IEI c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BLV
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BLV в 4.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.71% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BLV
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BLV
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.