Сравнение IEDAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между IEDAX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и VTI
Основные характеристики
IEDAX:
0.39
VTI:
1.75
IEDAX:
0.53
VTI:
2.36
IEDAX:
1.11
VTI:
1.32
IEDAX:
0.33
VTI:
2.66
IEDAX:
0.97
VTI:
10.57
IEDAX:
6.47%
VTI:
2.16%
IEDAX:
16.19%
VTI:
13.04%
IEDAX:
-46.63%
VTI:
-55.45%
IEDAX:
-12.92%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.76% против 12.66% соответственно.
IEDAX
6.05%
7.12%
-0.88%
5.69%
1.35%
0.76%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и VTI
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEDAX и VTI
IEDAX
VTI
Сравнение IEDAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и VTI
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 1.29% | 1.36% | 1.45% | 1.34% | 0.87% | 1.55% | 1.61% | 1.85% | 1.67% | 1.89% | 1.58% | 1.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и VTI
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -46.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и VTI
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.