Сравнение IEDAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDAX или VIG.
Корреляция
Корреляция между IEDAX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и VIG
Основные характеристики
IEDAX:
-0.27
VIG:
0.59
IEDAX:
-0.21
VIG:
0.94
IEDAX:
0.96
VIG:
1.13
IEDAX:
-0.21
VIG:
0.62
IEDAX:
-0.52
VIG:
2.66
IEDAX:
10.32%
VIG:
3.51%
IEDAX:
19.91%
VIG:
15.72%
IEDAX:
-46.63%
VIG:
-46.81%
IEDAX:
-18.78%
VIG:
-6.89%
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 0.34% против 11.05% соответственно.
IEDAX
-1.08%
-3.86%
-12.99%
-3.94%
5.14%
0.34%
VIG
-2.42%
-1.79%
-1.15%
11.11%
13.49%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и VIG
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEDAX и VIG
IEDAX
VIG
Сравнение IEDAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и VIG
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VIG в 1.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 1.05% | 1.36% | 1.45% | 1.34% | 0.87% | 1.55% | 1.61% | 1.85% | 1.67% | 1.89% | 1.58% | 1.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.87% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и VIG
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -46.63%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и VIG
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.61% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.