Сравнение IE3E.DE с IB26.DE
IE3E.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc) and IB26.DE (iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IE3E.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI while IB26.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, IE3E.DE returned 1.92% vs 2.18% for IB26.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IE3E.DE и IB26.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE3E.DE показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IB26.DE с доходностью 0.88%.
IE3E.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB26.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE3E.DE и IB26.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.48% | 3.04% | 4.31% | 2.45% |
IB26.DE iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 0.88% | 2.79% | 3.68% | 3.19% |
Correlation
The correlation between IE3E.DE and IB26.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IE3E.DE and IB26.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE3E.DE vs. IB26.DE — Ранг доходности на риск
IE3E.DE
IB26.DE
Сравнение IE3E.DE c IB26.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE3E.DE | IB26.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.66 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 11.70 | -9.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 54.81 | -47.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE3E.DE | IB26.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.01 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.62 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок IE3E.DE и IB26.DE
Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки IB26.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и IB26.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE3E.DE | IB26.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -0.83% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -0.18% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.11% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.04% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE3E.DE и IB26.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB26.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE3E.DE | IB26.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.25% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.51% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.72% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.43% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.43% | +0.16% |
Сравнение комиссий IE3E.DE и IB26.DE
И IE3E.DE, и IB26.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE3E.DE и IB26.DE
IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IB26.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IB26.DE iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 3.14% | 3.24% | 3.59% | 1.20% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IE3E.DE and IB26.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE3E.DE and IB26.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
IE3E.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while IB26.DE tracks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index.
Подберите оптимальное распределение для IE3E.DE и IB26.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор