Сравнение IDU с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
IDU и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или VPU.
Корреляция
Корреляция между IDU и VPU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDU и VPU
Основные характеристики
IDU:
1.98
VPU:
1.90
IDU:
2.72
VPU:
2.59
IDU:
1.34
VPU:
1.32
IDU:
1.72
VPU:
1.52
IDU:
9.01
VPU:
8.82
IDU:
3.19%
VPU:
3.33%
IDU:
14.53%
VPU:
15.49%
IDU:
-53.88%
VPU:
-46.31%
IDU:
-6.79%
VPU:
-6.96%
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 8.02%, а акции VPU немного впереди с 8.12%.
IDU
1.57%
1.47%
6.67%
27.95%
5.35%
8.02%
VPU
1.19%
0.69%
7.38%
28.21%
4.96%
8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и VPU
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDU и VPU
IDU
VPU
Сравнение IDU c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и VPU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VPU в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.25% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.98% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и VPU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и VPU
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.