Сравнение IDU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IDU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или VOO.
Корреляция
Корреляция между IDU и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и VOO
Основные характеристики
IDU:
1.28
VOO:
0.54
IDU:
1.77
VOO:
0.88
IDU:
1.23
VOO:
1.13
IDU:
2.13
VOO:
0.55
IDU:
5.51
VOO:
2.27
IDU:
3.80%
VOO:
4.55%
IDU:
16.47%
VOO:
19.19%
IDU:
-53.88%
VOO:
-33.99%
IDU:
-3.55%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.07% соответственно.
IDU
5.10%
0.95%
0.25%
19.85%
9.65%
9.04%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и VOO
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDU и VOO
IDU
VOO
Сравнение IDU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и VOO
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.29% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и VOO
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и VOO
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 8.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.