Сравнение IDU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IDU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или VOO.
Корреляция
Корреляция между IDU и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и VOO
Основные характеристики
IDU:
1.98
VOO:
1.95
IDU:
2.72
VOO:
2.60
IDU:
1.34
VOO:
1.36
IDU:
1.72
VOO:
2.97
IDU:
9.01
VOO:
12.47
IDU:
3.19%
VOO:
2.01%
IDU:
14.53%
VOO:
12.89%
IDU:
-53.88%
VOO:
-33.99%
IDU:
-6.79%
VOO:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.75% соответственно.
IDU
1.57%
1.47%
6.67%
27.95%
5.35%
8.02%
VOO
2.71%
2.30%
10.08%
24.27%
15.19%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и VOO
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDU и VOO
IDU
VOO
Сравнение IDU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и VOO
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.25% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и VOO
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и VOO
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.