Сравнение IDU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IDU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или IVV.
Корреляция
Корреляция между IDU и IVV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IVV
Основные характеристики
IDU:
1.98
IVV:
1.96
IDU:
2.72
IVV:
2.62
IDU:
1.34
IVV:
1.36
IDU:
1.72
IVV:
2.99
IDU:
9.01
IVV:
12.47
IDU:
3.19%
IVV:
2.02%
IDU:
14.53%
IVV:
12.87%
IDU:
-53.88%
IVV:
-55.25%
IDU:
-6.79%
IVV:
-1.27%
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.74% соответственно.
IDU
1.57%
1.47%
6.67%
27.95%
5.35%
8.02%
IVV
2.76%
2.36%
10.13%
24.30%
15.20%
13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IVV
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDU и IVV
IDU
IVV
Сравнение IDU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IVV
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.25% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IVV
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IVV
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.