Сравнение IDU с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IDU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или ITOT.
Корреляция
Корреляция между IDU и ITOT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и ITOT
Основные характеристики
IDU:
1.28
ITOT:
0.48
IDU:
1.77
ITOT:
0.80
IDU:
1.23
ITOT:
1.12
IDU:
2.13
ITOT:
0.49
IDU:
5.51
ITOT:
1.98
IDU:
3.80%
ITOT:
4.80%
IDU:
16.47%
ITOT:
19.78%
IDU:
-53.88%
ITOT:
-55.20%
IDU:
-3.55%
ITOT:
-10.49%
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.44% соответственно.
IDU
5.10%
0.95%
0.25%
19.85%
9.65%
9.04%
ITOT
-6.33%
-3.40%
-4.60%
9.97%
15.57%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и ITOT
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDU и ITOT
IDU
ITOT
Сравнение IDU c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и ITOT
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности ITOT в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.29% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и ITOT
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и ITOT
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 8.68%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.