Сравнение IDLV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
IDLV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или JPST.
Корреляция
Корреляция между IDLV и JPST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и JPST
Основные характеристики
IDLV:
0.77
JPST:
10.97
IDLV:
1.11
JPST:
24.57
IDLV:
1.14
JPST:
5.62
IDLV:
0.74
JPST:
55.66
IDLV:
2.04
JPST:
293.03
IDLV:
3.85%
JPST:
0.02%
IDLV:
10.20%
JPST:
0.50%
IDLV:
-34.65%
JPST:
-3.28%
IDLV:
-4.90%
JPST:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.50%.
IDLV
4.01%
3.67%
3.58%
8.77%
0.02%
2.94%
JPST
0.50%
0.40%
2.41%
5.49%
2.85%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и JPST
IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и JPST
IDLV
JPST
Сравнение IDLV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и JPST
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JPST в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.28% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.10% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и JPST
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и JPST
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.