Сравнение ICSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ICSH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или VOO.
Корреляция
Корреляция между ICSH и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и VOO
Основные характеристики
ICSH:
11.70
VOO:
0.56
ICSH:
27.03
VOO:
0.92
ICSH:
6.07
VOO:
1.13
ICSH:
64.81
VOO:
0.58
ICSH:
353.20
VOO:
2.25
ICSH:
0.02%
VOO:
4.83%
ICSH:
0.46%
VOO:
19.11%
ICSH:
-3.94%
VOO:
-33.99%
ICSH:
-0.06%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.56% против 12.40% соответственно.
ICSH
1.66%
0.37%
2.37%
5.34%
2.94%
2.56%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и VOO
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ICSH и VOO
ICSH
VOO
Сравнение ICSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и VOO
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.97% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и VOO
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и VOO
Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.