Сравнение ICSH с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
ICSH и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или JAGG.
Корреляция
Корреляция между ICSH и JAGG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и JAGG
Основные характеристики
ICSH:
12.95
JAGG:
0.29
ICSH:
32.62
JAGG:
0.44
ICSH:
7.51
JAGG:
1.05
ICSH:
67.01
JAGG:
0.11
ICSH:
456.49
JAGG:
0.80
ICSH:
0.01%
JAGG:
1.98%
ICSH:
0.43%
JAGG:
5.47%
ICSH:
-3.94%
JAGG:
-19.00%
ICSH:
-0.02%
JAGG:
-10.16%
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.94%.
ICSH
5.38%
0.43%
2.79%
5.52%
2.73%
2.45%
JAGG
0.94%
-0.56%
0.86%
1.26%
-0.65%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и JAGG
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICSH c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и JAGG
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности JAGG в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.25% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.22% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 1.93% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и JAGG
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки JAGG в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и JAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и JAGG
Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.