Сравнение ICF с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
ICF и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или USRT.
Корреляция
Корреляция между ICF и USRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ICF и USRT
Основные характеристики
ICF:
0.82
USRT:
1.00
ICF:
1.19
USRT:
1.41
ICF:
1.15
USRT:
1.18
ICF:
0.50
USRT:
0.74
ICF:
2.72
USRT:
3.90
ICF:
4.88%
USRT:
4.07%
ICF:
16.03%
USRT:
15.87%
ICF:
-76.73%
USRT:
-69.89%
ICF:
-11.64%
USRT:
-5.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICF показывает доходность 2.92%, а USRT немного выше – 2.93%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 5.00% против 5.53% соответственно.
ICF
2.92%
4.82%
1.70%
14.65%
2.32%
5.00%
USRT
2.93%
4.72%
3.47%
17.28%
3.55%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и USRT
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ICF и USRT
ICF
USRT
Сравнение ICF c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и USRT
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности USRT в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.59% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.77% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и USRT
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и USRT
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.70% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.