Сравнение IAK с GXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG).
IAK и GXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или GXG.
Корреляция
Корреляция между IAK и GXG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAK и GXG
Основные характеристики
IAK:
0.80
GXG:
0.65
IAK:
1.18
GXG:
1.02
IAK:
1.16
GXG:
1.13
IAK:
1.37
GXG:
0.23
IAK:
3.73
GXG:
1.37
IAK:
4.24%
GXG:
10.34%
IAK:
19.79%
GXG:
21.72%
IAK:
-77.38%
GXG:
-78.88%
IAK:
-6.48%
GXG:
-51.68%
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у GXG с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции GXG по среднегодовой доходности: 12.40% против -1.93% соответственно.
IAK
2.97%
-4.91%
2.43%
18.59%
22.22%
12.40%
GXG
20.22%
1.41%
22.25%
13.87%
10.51%
-1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и GXG
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GXG в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAK и GXG
IAK
GXG
Сравнение IAK c GXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и GXG
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности GXG в 5.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.74% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 5.06% | 6.08% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и GXG
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке GXG в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и GXG
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 12.17%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (GXG) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.