Сравнение IAI с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Visa Inc. (V).
IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или V.
Основные характеристики
| IAI | V | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.59% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 32.37% | 19.35% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 5.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.18% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.60% | 18.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 15.79% | 14.31% |
| Макс. просадка | -75.33% | -51.90% |
| Current Drawdown | -2.46% | -7.84% |
Корреляция
Корреляция между IAI и V составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAI и V
С начала года, IAI показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у V с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.60% против 18.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и V
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности V в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.66% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% | 1.13% | 1.12% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и V
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и V
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.